rentabilidad
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La rentabilidad de los fondos de inversión españoles ha sido objeto de estudio por parte de Pablo Fernández, profesor del IESE, que ha llegado a las siguientes conclusiones:
* Sólo 4 de 935 fondos con 10 o más años de historia han proporcionado una rentabilidad superior al 12% anual compuesto: Bestinver bolsa (18,9%) Bestinfond (17,2%), Bestinver mixto (13,4%) y Bestinver internacional (12,05%).
* La rentabilidad promedio de los fondos durante los últimos 10 años es inferior a la inflación.
* Entre los años 1992 y 2007 los fondos han generado un incremento de patrimonio de €80M y unas comisiones de €34M. Si la rentabilidad de éstos hubiera estado en línea con el benchmark deberían haber incrementado su patrimocio en €180M (+125%).
A la hora de estudiar La rentabilidad de los fondos de inversión españoles, lo que ha hecho ha sido comparar los fondos (de renta variable, fina y mixtos) con la rentabilidad ofrecida por la renta fija (en distintos periodos) y por la renta variable (incluyendo y excluyendo los dividendos)
Vía Gurusblog
Escrito por admin el 21 de Febrero de 2008 con 0 comentarios
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Muy interesante el artículo de Cinco días: El dinero volverá a los fondos, según un estudio de la CNMV. Destaco algunos párrafos:
La industria de los fondos de inversión recuperará su dinamismo, después de que en la última mitad de 2007 se produciera una fuga de liquidez hacia los depósitos bancarios como respuesta a la crisis de confianza y las turbulencias financieras, según un estudio que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incluye en su Boletín Trimestal difundido hoy.
De hecho, la mayoría de los fondos de inversión cerraron 2007 con rentabilidades por debajo de la inflación. La rentabilidad ponderada de los fondos se situó de media el año pasado en el 2,64%, mientras que el IPC terminó 2007 en el 4,2%.
La industria de los fondos de inversión ha sido creciente desde comienzos de 2003, experimentando incrementos superiores a los dos dígitos en el periodo 2003-2005, por las revalorizaciones de los mercados bursátiles.
Posteriormente, el crecimiento ha ido ralentizándose hasta el tercer trimestre de 2007, cuando se produjo la primera caída patrimonial, que representa una variación negativa del 2,68% respecto al patrimonio total del anterior trimestre.
Escrito por admin el 20 de Enero de 2008 con 0 comentarios
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Sólo uno de cada cinco fondos conservadores supera la rentabilidad de letras y depósitos (entendiendo por fondos conservadores los monetarios y de renta fija) según un estudio de Morningstar en España. Así, el informe señala que, al extrapolar los resultados conseguidos en julio por los más de 700 fondos monetarios y de renta fija en euros que se comercializan en España, sólo el 21% supera el 4,41% de rentabilidad de las letras y apenas un 24,3% alcanzaría, en doce meses, el 3,78% TAE (tasa anual equivalente) que ofrecen los depósitos. Los datos son especialmente malos para los fondos monetarios ya que sólo el 0,96% podría ganar más que las letras en los próximos doce meses y menos del 4% igualaría los resultados de los depósitos.
¿Moraleja? Puestos a ser conservadores, mucho mejor Depósitos y letras del tesoro.
Escrito por admin el 3 de Agosto de 2007 con 0 comentarios
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La rentabilidad media de los fondos de inversión en los últimos doce meses (abril 2006-abril 2007) se situó en el 4,95%, según datos de la patronal del sector, Inverco.
La rentabilidad de los fondos de renta variable nacional alcanzó el 24,12%, seguidos de los de renta variable euro (+16,84) y los de renta variable internacional de Europa (+13,63%).
Más información en La razón.
Escrito por admin el 4 de Junio de 2007 con 0 comentarios
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Los fondos de inversión obtuvieron una rentabilidad media inferior a la inflación en los últimos cinco y diez años. Ésta es la conclusión de un estudio que analiza la industria desde 1991 hasta 2006 y que revela además que sólo el 3,5% de las carteras superó a su índice de referencia desde 1997 hasta el pasado ejercicio.
El estudio revela que el total de las comisiones repercutidas en los fondos de inversión entre 2002 y 2006 ascendió a 12.805 millones de euros, lo que supondría una media anual de 2.561 millones y el 45,7% de la apreciación obtenida por los fondos, que ascendió a 28.013 millones de euros. El informe realiza además el ejercicio teórico de calcular que los fondos hubieran obtenido un beneficio de 67.768 millones de euros en caso de que se hubieran comportado al menos tan bien como los índices con los que pueden compararse, lo que supone un 141% más de rendimiento del que realmente obtuvieron.
Más información en Cinco días
Escrito por admin el 7 de Mayo de 2007 con 0 comentarios
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Preocupantes los datos ofrecidos por Ahorro Corporación: La rentabilidad de los fondos de renta variable cayó un 0,8% en marzo, situando la anual en el 2,3%, mientras que los mixtos de renta variable perdieron un 0,6% en el pasado mes, a pesar de que los mercados lograron eliminar las pérdidas de febrero.
Cabe destacar que por otro lado el Ibex 35 se situó en el 2,8% en marzo y en el 3,5% en el trimestre, la renta fija a largo plazo logró una revalorización del 0,1% en marzo y del 0,5% en lo que va de año. Los fondos inmobiliarios también mostraron una tendencia positiva, al revalorizarse un 0,3% en marzo y acumular un 1% en lo que va de año.
Vía Finanzas.com
Escrito por admin el 7 de Abril de 2007 con 0 comentarios
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